【剖解大盘】
A股还没企稳，沪指3000点反而变成压力位。港股也不敢松驰发力，早段冲高便启动回落，尾市拉红，收盘涨0.25%。
当地工夫6月23日，克里米亚塞瓦斯托波尔市遭受乌克兰导弹蹙迫。俄罗斯公布最新数据披露，截止面前，蹙迫导致的爆炸已形成至少4东说念主牺牲、超150东说念主受伤，死伤者中包括数十名儿童。当地工夫24日，俄罗斯径直申斥好意思国，称乌克兰在这次蹙迫中使用了好意思国提供的ATACMS导弹，并威逼“例必抗击”。合座看，商场对此音讯有点脱敏，莫得果然起大的冲突，那就当没发生。
环球网报说念，24日，3名知情东说念主士暗示，拜登政府正对中国挪动、中国电信和中国联通3家中国电信运营商张开风险看望，宣称此举是因记挂这些公司应用在好意思国的云表和互联网业务取得好意思国数据，并将数据提交给中国。跟风好意思欧，加拿大财政部长称：探求对中国电动汽车加征关税。肖似这种音讯听多了，商场曾经经风俗。就比如巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦再次减持比亚迪股份(01211)，持仓比例由6.18%降至5.99%。今天还不是照样涨。所谓西方不亮东方亮，长城汽车(02333)东盟区域总裁程金奎接管采访称，公司酌量今明两年在马来西亚、印尼和越南新建工场。发力东南亚商场照样赢利。长城汽车今天涨超4个点。
有影响的其实是两个音讯：1、英伟达当年三个交易日，累计下落13%，市值挥发约4000亿好意思元。这个风向标对两地商场影响巨大。激发的疑问即是英伟达到底该怎样估值，面前是不是很贵了？英伟达当年5年，飙升了4000%，与微软和苹果比肩，是民众市值最高的企业之一。刻下PE为76倍，是标普500指数的3倍多，是微软和苹果的2倍。很澄莹商场给出了很高的溢价。黄仁勋的减持也传递了不好的信号。
谨防今天出了一则音讯，北京工夫周二(6月25日)凌晨，络续有包括中国大陆在内的列国和酌量地区API开辟者在酬酢媒体上暗示，他们收到了来自OpenAI的“劝诫信”。信中写说念：“根据数据披露，你的组织有来自OpenAl面前不支持的地区的API流量。从7月9日起，咱们将给与额外步调，罢手来自不在OpenAI支持的国度、地区名单上的API使用。”
诡异的是，有些网友暗示他们并未在OpenAI成列的不支持的国度和地区使用，却依然遭到了使用禁止或封禁。这可能与互联网阻塞的边界扩大联系，同期OpenAl的AI自动检测用具可能也出现了问题。归正这个封禁范例在别东说念主手上，评释权也在别东说念主手上。原则即是同意错杀也不放过。
这个举动对AI行业而言很不友好，刻下推动AI的广阔力量除了好意思国即是中国，这么搞下去，英伟达的出息能有多乐不雅嗅觉要打扣头。其走弱，反过来对许多酌量行业都会有影响，这即是今天芯片股也侍从下落其中一个原因。
2、据报说念称，苹果公司已条件代工场在将来几年内减少iPhone拼装产线普通东说念主力需求，部分产线普通东说念主力需求相较当年可减少约50%，这一举措被视为提高自动化坐褥主义的一部分。值得谨防的是，iPhone自动化拼装竖立的成本每年可能高达数亿好意思元，且苹果条件代工场承担大大宗竖立的投资，此前产线自动化就曾一度因成本问题而扬弃。
按照苹果的说法：自动化自然初期干预大，但从长期来看，可以大幅减少普通东说念主力需求，杀青全天候功课，表面上梗概镌汰iPhone和其他居品的坐褥成本。镌汰成原本培植竞争上风无可厚非，但还有隐含的逻辑，让站队方培植其千里没成本。如果不是从中枢竞争力去考量，而是从其它层面去寻求讲理，则意味着自身底气的不及。浪掷电子类今天普遍下落，如舜宇光学(02382)。半导体的诊治也和这个酌量。
昨日提到的非凡化题材居然大放异彩，华东说念主置业(00127)的一个动作就引来了资金的鼎力炒作，今天再度飙升28.23%，能炒起来关键背后的刘銮雄自己即是玩成本商场的，这一套东西额外娴熟，后头跟风的东说念主也比拟多，不论怎样说，面前这个廉价搞非凡化都是划算的生意。归正都是炒作，晚信不如早信。
今天又来一个搞非凡化的，复星医药公告，拟以现款及/或换股款式收购并刊出复宏汉霖(02696)其他现存鞭策持有的一起复宏汉霖股份并非凡化复宏汉霖。本次经受团结交易的现款对价港币24.6元/股，对复宏汉霖H股不受搅扰日收盘价的溢价为36.67%，现款对价筹划不跨越约54.07亿港元或等值东说念主民币。今天复宏汉霖(02696)大涨19.43%，后头看有莫得那么多钱来收了。
据“领事纵贯车”音讯，为进一步促进中外东说念主员来往，中方决定扩大免签国度边界，对新西兰、澳大利亚、波兰3个国度持普通护照东说念主员试行免签战略。2024年7月1日至2025年12月31日历间，上述国度持普通护照东说念主员来华做生意、旅游不雅光、省亲访友和过境不跨越15天，可免签入境。放开旅游亦然一条好的促进浪掷的门路。同程旅行(00780)、携程(09961)这种应该受益。
近日，国度药品监督处理局(NMPA)批准了诺和诺德么司研发坐褥的诺和盈®(用于恒久体重处理的司好意思格鲁肽打针液)在中国的上市肯求。算作民众首个且面前独一用于恒久体重处理的胰高糖素样肽-1受体兴奋剂(GLP-1RA)居制剂，诺和盈®梗概杀青平均17%(16.8kg)的体重降幅，并为患者带来卓越减重的多重健康获益，其安全性得到了频频考证。
伦理小说在线阅读根据弗若斯特沙利文数据，糖尿病与臃肿算作慢性病大病种，领有遍及的商场。瞻望到2028年，民众糖尿病患者东说念主群瞻望将达到5.61亿东说念主，臃肿患者群体数目将更大，面前民众已有跨越6.5亿东说念主受臃肿症状的困扰。光大证券统计披露，截止面前，中国已有十余款GLP类立异药或仿制药上市，从研发程度来看，国内GLP-1类药物处于上市肯求阶段的还有信达生物的mazdutide打针液。今天信达生物(01801)涨1.74%。
【板块聚焦】
审计署发布国务院对于2023年度中央预算扩充和其他财政出入的审计责任进展：筹划新一轮财税体制改良。电子管帐把柄是财税改良的广阔捏手，为预算单元和企业财务处理培植成果、增强合规监管。
对预算单元而言，电子管帐把柄的引入极大培植了财政处理的成果与资金可见度。电子管帐把柄在预算单元商场头部协调、企业端商场散布，空辗转近千亿。在预算单元方面，机构瞻望每家单元每年 SaaS 事业费约为 1.5 万元，商场空间约为 105 亿元每年。在企业商场方面，对大、中、小企业分歧测算，商场空间约为 826 亿元每年。
这次财税改良力度较大，将给龙头个股带来新的发展机遇，A股商场炒作火爆，港股商场主要品种：金蝶国际(00268)。
【个股掘金】
潍柴能源(02338)：2024-2026年重卡行业仍处于上行周期 出口业务延续邃密态势
中金暗示，瞻望2024-2026年重卡行业仍处于上行周期，行业销量有望延续10%及以上的复合增长;自然气重卡产业链量价利都升，该行瞻望2024年内销浸透率有望讲理35%。
点评：潍柴能源抢捏重卡行业需求复苏及出口商场需求郁勃等机遇，推动2024年一季度事迹杀青同比大幅增长。在大火的自然气重卡发动机上，潍柴基本形成了阁下上风，订单自4月份启动供不应求，出货跨越10万台，杀青全行业65%的商场占有率。
公司主要业务的增漫空间仍然巨大。能源总成、整车及关键零部件业务占总收入的43.85%，营业额938.3亿元，此块重卡业务2023年增长47%;自然此块业务站收入不及一半，但此块业务孝顺的利润却占据总利润的70%。
智能物流业务智能物流是潍柴的第二伟业务，凭借较高的毛利率孝顺了最多的利润212亿。期内，公司柴油引擎销量同比增长13%及重卡销量升3%、大缸径引擎(large-bore engines)销售络续增长、及收入组合改善推动毛利率同比大升3.2个百分点。
公司几伟业务：大缸径发动机、液压业务、新能源发动机均有可以发展，在国内大马力发动机商场占有率达到32.7%，同比提高19.8个百分点，高端大缸径发动机收入同比增长76.7%，盈利智商大幅增强。
民众高端发动机居品商场每年需求约为七八万台，恒久被康明斯、MTU、卡特彼勒等国际巨头阁下，潍柴能源的国产替代还有很大的空间。公司暗示，瞻望2024年出口业务仍将延续邃密态势，主淌若国际商场需求的不休增长。
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